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머니 3대 점검 💸
📈굴리는 돈주식·계좌 세팅
🏦받는 돈연금
🛡️지키는 돈보험
🙋 이런 분들께 도움이 됩니다
- 📈주식 시작하고는 싶은데 뭐부터 해야 할지 몰라서 못 하고 계신 분
- 🏦연금은 넣고 있는데 어떤 연금인지, 이대로 괜찮은지 모르시는 분
- 🛡️보험료가 부담돼서 한 번 점검받고 싶으신 분
세 가지 다 아니어도 괜찮아요 😊 하나만 해당돼도 됩니다.
✨ 점검 후에는 이걸 알게 됩니다
📈 굴리는 돈
- 내 계좌 중 어떤 걸 먼저 채워야 하는지
- 세금 덜 내는 계좌를 놀리고 있진 않은지
- 자동이체·자동매수 세팅까지 끝낸 상태로 돌아가기
🏦 받는 돈
- 65세에 매달 얼마 받게 되는지 숫자로 확인
- 세액공제 한도를 다 못 쓰고 있진 않은지
- 방치된 연금 계좌가 있는지
🛡️ 지키는 돈
- 매달 나가는 보험료 총액과 그 돈이 뭘 보장하는지
- 중복 가입된 게 있는지
- 오히려 비어 있는 보장은 없는지
흩어져 있던 돈이 한 장에 정리된 그림, 뭐부터 손대야 하는지 순서, 그리고 궁금할 때 물어볼 사람이 생깁니다 🙌
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어떤 사람이 봐드리는지 먼저 확인해보세요
→
🤔 어떤 부분이 제일 궁금하세요?
해당되는 것을 모두 골라주세요. 고르신 것 위주로 봐드립니다.
📈굴리는 돈주식 시작하고 싶은데 방법을 모르겠어요
🏦받는 돈연금 넣고 있는데 뭔지 잘 모르겠어요
🛡️지키는 돈보험료가 부담돼서 점검받고 싶어요
🧭전체적으로 한 번 정리어디부터 손대야 할지 모르겠어요
하나 이상 선택해주세요.
📈 주식·투자, 지금 어느 단계세요?
솔직하게 골라주시면 그 단계에 맞춰 알려드려요.
🆕증권계좌가 아직 없어요
😅계좌는 만들었는데 안 쓰고 있어요열어봤는데 뭘 눌러야 할지 모르겠어요
🌱소액으로 해보는 중이에요
🚀꾸준히 하고 있어요다만 이대로 맞는지 확인받고 싶어요
선택해주세요.
🏦 현재 넣고 계신 연금이 있나요?
아는 대로만 골라주셔도 됩니다. 정확히 몰라도 괜찮아요.
💰연금저축 (펀드·보험)
🏢IRP · 퇴직연금
📑연금보험 · 변액연금
❓넣고는 있는데 뭔지 모르겠어요
🙅아직 없어요국민연금 외에는 준비 못 했어요
하나 이상 선택해주세요.
🔍 내 연금, 얼마나 파악하고 계세요?
65세에 매달 얼마 받게 되는지 아시나요?
🤷전혀 모르겠어요
🙂대충은 아는데 정확히는 몰라요
💪수령액까지 알고 있어요
선택해주세요.
🛡️ 월 보험료, 대략 얼마 나가세요?
본인 기준으로만 알려주세요. 정확하지 않아도 괜찮아요.
10만 원 미만
10 ~ 20만 원
20 ~ 30만 원
30 ~ 50만 원
50만 원 이상
❓정확히 모르겠어요자동이체라 신경 안 쓰고 있었어요
선택해주세요.
💰 매달 저축·투자에 쓸 수 있는 돈은요?
보험료를 뺀 순수 저축 여력 기준이에요.
30만 원 미만
30 ~ 50만 원
50 ~ 100만 원
100만 원 이상
🤔아직 모르겠어요
선택해주세요.
📍 어디서 뵈면 될까요?
편하신 장소로 직접 찾아뵙습니다.
지역을 선택해주세요.
🕒 언제가 편하세요?
가능한 시간대를 모두 골라주세요.
🌅평일 오전09시 ~ 12시
☀️평일 오후12시 ~ 18시
🌙평일 저녁18시 이후
📞통화하면서 정할게요일정이 유동적이라 조율이 필요해요
하나 이상 선택해주세요.
🗺️ 이렇게 진행됩니다
신청 전에 한 번만 확인해주세요.
1📞 전화 연락신청 확인 후 전화드려서 일정을 잡습니다.
2🤝 점검 미팅 (20~30분)편하신 장소에서 만나 현재 상태를 함께 봅니다.
3📄 진단 리포트 작성점검 내용을 정리해서 3~4일 내로 설명드립니다.
4🌱 이후 관리연이 닿으면 계좌·연금·보험 상태를 주기적으로 같이 점검합니다.
🌟 점검은 시작입니다
한 번 보고 끝나는 관계가 아니라서, 오늘 뭘 정하실 필요 없어요. 상황이 바뀌면 그때 다시 맞추면 됩니다.
직접 만나서 진행하는 점검이라는 것을 확인했습니다비대면 희망은 통화 시 협의합니다
점검 비용은 없다는 것을 확인했습니다
신청 후 전화 연락이 간다는 점에 동의합니다
모두 확인해주세요.
📎 이것만 있으면 훨씬 정확해요
지금 없으셔도 괜찮아요. 찾는 방법도 같이 알려드립니다.
✅보험증권·연금 가입내역 준비할 수 있어요
🔎어디서 찾는지 몰라요찾는 방법부터 알려주세요
🙅가입한 게 없어서 해당 없어요
선택해주세요.
🔒 개인정보 수집·이용 동의
마지막 단계예요.
수집 항목
이름, 연락처, 생년월일, 성별, 지역, 점검 관련 응답 내용
이용 목적
머니 3대 점검 일정 조율 및 점검 결과 안내
보유 기간
점검 종료 후 1년, 또는 삭제 요청 시 즉시 파기
동의를 거부하실 수 있으며, 이 경우 신청이 제한됩니다.
위 내용에 동의합니다 *
동의가 필요합니다.
🎉
신청이 접수되었습니다
확인하는 대로 연락드릴게요.
전화 못 받으시면 문자 남겨두겠습니다 😊
📌 다음 순서
전화로 일정 조율 → 20~30분 점검 → 진단 리포트 전달
📎 미리 챙겨두시면 좋아요
보험증권 · 연금 가입내역 캡처
🌱 오늘 접수로 끝이 아니라, 여기서부터 같이 보는 겁니다.
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